西大陆，阿尔巴雷斯帝国，王都维斯塔利翁。
自从去年杰尔夫让欧嘉斯特帮忙收集可以抗衡黑龙的力量，他就一直为此而奔波。
不光是即战力，有天赋的孩子他也同样收入麾下。
除了原本就有的两名杰尔夫所制造的恶魔布莱德曼和拉凯德·多拉格尼尔。
现在又多了拥有强大火力的机械族瓦尔·伊希特、接收时间之神库洛诺斯之魂的蒂玛利亚·耶斯塔、擅长暗杀的杰克布、使用冰魔法的因贝尔·尤拉，还有年纪尚轻的奈因哈特，布兰缇什和阿吉尔，欧嘉斯特都在传授他们魔法。
其中有些比较叛逆的都被欧嘉斯特用魔法无情地镇压了。
欧嘉斯特面对瓦尔、蒂玛利亚、因贝尔和奈因哈特的联手进攻，只用他的混沌魔力就将他们压制得喘不过气。
现在只要欧嘉斯特还在维斯塔利翁，他们就不敢上蹿下跳。
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